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我国三氯氢硅市场概况? 我国三氯氢硅生产现状 近几年,我国三氯氢硅发展迅速,2004年总产能4280吨/年,仅4家生产企业。2005年发展到总产能2.2万吨/年,产量约1.2万吨,14家生产企业,其中产能在2000吨/年以上企业有6家。2006年总产能约为3万吨。由于近两年三氯氢硅产品持续热销,价格不断上扬,利润丰厚,且投资少,属于典型的“短、平、快”项目,导致2006~2007年,有一大批三氯氢硅生产企业扩大产能及新企业加入行业竞争。当前,我国三氯氢硅市场价格介于14000~16000元/吨,出厂价约为12000~13000元/吨,生产厂家也由原来的不足10家发展到现在的20多家,生产能力也已超过3万吨/年。我国三氯氢硅生产企业主要分布在江西、河北唐山、四川重庆、湖北武汉及上海市。目前国内规模比较大的三氯氢硅生产企业或地区有唐山三孚、四川永祥(扩建项目)、湖北荆州(扩建项目)、江西赣中(扩建项目)、浙江开化(新建项目)、河南三门峡(新建项目)。国内目前主要生产企业见表2,国内三氯氢硅产能产量走势见图2。 表2 我国主要三氯氢硅生产企业产能统计表 (吨/年) 序号 生产厂家 现有产能 拟建产能 备注 1 唐山三孚硅业有限公司 12000 60000 目标10万吨/年 2 湖北荆州华翔化工有限公司 3000 13000 扩建至15000吨/年 3 河南三门峡金友化工公司 0 12000 在建 4 四川乐山永祥树脂有限公司(通威集团与四川巨星集团合资) 5000 20000 与多晶硅配套 5 江西赣中氯碱制造公司(樟树) 3000 7000 扩建至10000吨/年 6 浙江开化合成材料公司 10000 0 07年底投产 7 徐州中兴化工有限公司 0 10000 已进行环评公示 8 浙江新安化工集团股份有限公司 3000 7000 扩建至10000吨/年 9 四川乐山福华农药科技有限公司 0 20000 已获政府批准 10 浙江捷马化工有限公司 0 10000 在建 11 河南焦煤集团有限公司 0 40000 拟建,氯碱一体化 12 河南洛阳市微苑硅微粉有限公司 0 6000 13 唐山中友硅业有限公司 3500 0 14 重庆市天原化工总厂 2500 0 扩建至3000吨/年 15 重庆宏原化工公司 2500 500 16 湖北应城市东诚有机硅有限公司 4800 0 07年投产 17 唐山冀东氯碱有限公司 2300 0 18 南京迪普斯化工有限公司 4000 0 生产基地不详 19 上海棱光实业股份有限公司 3000 0 20 河南焦作氯碱厂 3000 0 21 唐山欧力石油化工有限公司 2300 0 22 焦作中盛精细化工有限公司 2000 0 23 武汉天祥化工有限公司 2000 0 24 南昌赣宇有机硅有限公司 1000 0 25 洛阳中硅高科技有限公司 1000 0 自产自用 合 计 69900 205500 图2 国内三氯氢硅产能产量走势图 三氯氢硅是生产多晶硅的主要原料,也是生产有机硅烷偶联剂的基础原料。 有机硅产品是一类性能优异而独特的新型化工材料,应用范围遍及国防、国民经济乃至人们日常生活的各个领域,已发展成为技术密集、资金密集、附加值高、在国民经济中占有一定地位的新型工业体系,并使相关行业获得了巨大的经济效益。 三氯氢硅是生产有机硅烷偶联剂的重要原料,将三氯氢硅与氯乙烯或氯丙烯进行合成反应,再经精馏提纯,得到乙烯基或丙烯基系列硅烷偶联剂产品。硅烷偶联剂几乎可与任何一种材料交联,包括热固性材料、热塑性材料、密封剂、橡胶、亲水性聚合物以及无机材料等,在太阳能电池、玻璃纤维、增强树脂、精密陶瓷纤维和光纤保护膜等方面扮演着重要角色,并在这些行业中发挥着不可或缺的重要作用。四氯化硅是三氯氢硅生产中极为重要的原辅料,同样具有广阔的市场需求空间。 我国有机硅工业是在近几年才有所发展,有机硅产品生产厂家如雨后春笋般出现,遍布全国。国内对硅烷偶联剂产品的需求增长很快,近年来,我国有机硅产业年均增长速度达30%,对三氯氢硅的需求量增加迅速。虽然三氯氢硅的需求量激增,但是由于国内产能的迅速扩大,2005年基本达到达到产需平衡,但仍有部分高质量产品需要进口。近几年,国内三氯氢硅产需走势见图3。 图3 国内三氯氢硅产需走势图 在2006年前,有机硅对三氯氢硅的消费占主导,近年来多晶硅市场的升温使该方面消费比例迅速提高。目前,我国多晶硅生产还处于起步阶段,市场所需的多晶硅基本依赖进口,供需缺口相当大。预计今后五年乃至十年,我国多晶硅生产将有突飞猛进的发展。据悉,生产1吨多晶硅,大约需要消耗3.4~3.8吨三氯氢硅产品,因而多晶硅产业的迅猛发展,也必将拉动我国三氯氢硅市场需求量的快速增长。 多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。多晶硅可作拉制单晶硅的原料,多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如,在力学性质、光学性质和热学性质的各向异性方面,远不如单晶硅明显;在电学性质方面,多晶硅晶体的导电性也远不如单晶硅显著,甚至于几乎没有导电性。在化学活性方面,两者的差异极小。 多晶硅常温下不活泼,高温下与氧、氮、硫等反应。高温熔融状态下,具有较大的化学活泼性,能与几乎任何材料作用。具有半导体性质,是极为重要的优良半导体材料,但微量的杂质即可大大影响其导电性。电子工业中广泛用于制造半导体收音机、录音机、电冰箱、彩电、录像机、电子计算机等的基础材料。由干燥硅粉与干燥氯化氢气体在一定条件下氯化,再经冷凝、精馏、还原而得。 三氯氢硅下游产品市场分析 (1)有机硅 目前有机硅产品繁多,品种牌号多达万种,常用的就有4000余种,大致可分为原料、中间体、产品及制品三大类: ★有机硅单体:主要指有机氯硅烷等合成有机硅高聚物的单体,如甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等原料。 尽管有机硅品种繁多,但其起始生产原料仅限于为数不多的几种有机硅单体,其中占绝对量的是 二甲基二氯硅烷 ,其次有苯基氯硅烷,前者用量占整个单体总量的90%以上。此外,三甲基氯硅烷、乙基及丙基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等等,也是生产某些品种不可或缺的原料。有机氯硅烷(甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷)是整个有机硅工业的基础,而甲基氯硅烷则是有机硅工业的支柱。大部分有机硅聚合物是通过二甲基二氯硅烷为原料制得的聚二甲基硅氧烷为基础聚合物,再引入其他基团如苯基、乙烯基、氯苯基、氟烷基等,以适应特殊需要。甲基氯硅烷生产流程长、技术难度大,属技术密集、资本密集型产业,所以国外各大公司都是基础厂规模化集中建设,而后加工产品则按用途、市场情况分散布点。 ★有机硅中间体:主要指线状或环状体的硅氧烷低聚物,如六甲基二硅氧烷(MM)、 八甲基环四硅氧烷 (D4)、二甲基环硅氧烷混合物(DMC)等。有机硅单体通过水解(或醇解)以及裂解制得各种不同的有机硅中间体,有机硅中间体是合成硅橡胶、硅油、硅树脂的直接原料,包括六甲基二硅氧烷(MM)、 六甲基环三硅氧烷 (D3)、八甲基环四硅氧烷(D4)、二甲基环硅氧烷混合物(DMC)等线状或环状硅氧烷系列低聚物。 ★有机硅产品及制品:由中间体通过聚合反应,并添加各类无机填料或改性助剂制得有机硅产品。主要有硅橡胶(高温硫化硅橡胶和室温硫化硅橡胶)、硅油及二次加工品、硅树脂及硅烷偶联剂四大类。硅橡胶再通过模压、挤出等硫化成型工艺,制得导电按键、密封圈、泳帽等最终直接用品。硅橡胶是有机硅聚合物中的重要产品之一,在所有橡胶中,硅橡胶具有最广的工作温度范围(–100~350℃),耐高低温性能优异。硅橡胶按其硫化机理可分为有机过氧化物引发自由基交联型(热硫化型)、缩聚反应型(室温硫化型)和加成反应型三大类。 近年来,随着我国有机硅行业发展迅速。据统计,自2000年到2006年,我国有机硅市场表观消费量平均以每年30%以上的速度增长,是世界上增长最快的有机硅市场。目前国内主要有机硅生产商分别是蓝星化工、新安化工、吉化集团、江苏梅兰等大型企业,国外主要有美国道康宁、美国迈图高新材料集团、德国瓦克化学公司、日本信越化学株式会社等跨国公司。 07年上半年有机硅中间体DMC维持在2.6~3万元/吨高位水平,原材料没有出现同步上涨,从而极大增加了企业进入该行业的信心。蓝星化工正在建设20万吨/年有机硅单体项目。07年7月份新安化工与美国迈图高新材料集团宣布合资建设10万吨/年有机硅单体项目。世界有机硅巨头美国道康宁和德国瓦克化学公司合资在张家港建设40万吨/年有机硅产品。此外,山东东岳集团的20万吨/年有机硅项目和山东金岭集团的10万吨/年有机硅项目也分别在建设和规划中。按照目前的建设速度,到2010年我国有机硅产能将达到150~170万吨的规模。 我国有机硅行业的技术水平与国际巨头的差距在缩小,但技术创新还需加快。全球有机硅下游有近万种产品,而我国仅能生产几百种。全球有机硅单体的售价约为4万元,而国内只有1.3万元,全球人均有机硅产品消费额未1.5美元/年,而国内仅075美元/年,发展空间巨大,其上游产品三氯氢硅的发展也将呈现出广阔前景。 (2)多晶硅 当前,晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料,其市场占有率在90%以上,而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。多晶硅材料的生产技术长期以来掌握在美、日、德等3个国家7个公司的10家工厂手中,形成技术封锁、市场垄断的状况。多晶硅的需求主要来自于半导体和太阳能电池。按纯度要求不同,分为电子级和太阳能级。其中,用于电子级多晶硅占55%左右,太阳能级多晶硅占45%,随着光伏产业的迅猛发展,太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度高于半导体多晶硅的发展,预计到2008年太阳能多晶硅的需求量将超过电子级多晶硅。 2005年全球太阳能电池用多晶硅供应量约为10448吨,而2005年太阳能用硅材料需求量约为22881吨,如果太阳能电池用多晶硅需求量按占总需求量的65%计,则太阳能电池用多晶硅需求量约为14873吨,这样全球太阳能电池用多晶硅的市场缺口达4424吨。2005年半导体用多晶硅短缺6000吨,加上太阳能用多晶硅缺口4424吨,合计10424吨,供给严重不足,导致全球多晶硅价格上涨。目前多晶硅市场的持续升温,导致各生产厂商纷纷列出了扩产计划, 专家预测太阳能光伏产业在二十一世纪前半期将超过核电成为最重要的基础能源之一。据悉,美国能源部计划到2010年累计安装容量4600MW,日本计划2010年达到5000MW,欧盟计划达到6900MW,预计2010年世界累计安装量至少18000MW。从上述的推测分析,至2010年太阳能电池用多晶硅至少在50000吨以上。据国外资料分析报道,世界多晶硅的产量2005年为28750吨,其中半导体级为20250吨,太阳能级为8500吨,半导体级需求量约为19000吨,略有过剩;太阳能级的需求量为15000吨,供不应求,从2006年开始太阳能级和半导体级多晶硅的需求均有缺口,其中太阳能级产能缺口更大。据日本稀有金属杂质2005年11月24日报道,世界半导体与太阳能多晶硅需求紧张,主要是由于以欧洲为中心的太阳能市场迅速扩大, 2006年全球多晶硅产能3.2万吨/年,但实际需求量为3.6万吨/年,缺口达4000吨/年,预计2007年多晶硅供应不平衡的局面将为愈演愈烈。预计2005-2010年世界太阳能电池平均年增长率在25%,到2010年全世界半导体用于太阳能电池用多晶硅的年总的需求量将超过6.3万吨。 世界多晶硅主要生产企业有日本的Tokuyama、三菱、住友公司、美国的Hemlock、Asimi、SGS、MEMC公司,德国的Wacker公司等,其年产能绝大部分在1000吨以上,其中Tokuyama、Hemlock、Wacker三个公司生产规模最大,年生产能力均在3000-5000吨。国际多晶硅主要技术特征有以下两点: ★ 多种生产工艺路线并存,产业化技术封锁、垄断局面不会改变。由于各多晶硅生产工厂所用主辅原料不尽相同,因此生产工艺技术不同;进而对应的多晶硅产品技术经济指标、产品质量指标、用途、产品检测方法、过程安全等方面也存在差异,各有技术特点和技术秘密,总的来说,目前国际上多晶硅生产主要的传统工艺有:改良西门子法、硅烷法和流化床法。其中改良西门子工艺生产的多晶硅的产能约占世界总产能的80%,短期内产业化技术垄断封锁的局面不会改变。 ★ 新一代低成本多晶硅工艺技术研究空前活跃。除了传统工艺(电子级和太阳能级兼容)及技术升级外,还涌现出了几种专门生产太阳能级多晶硅的新工艺技术,主要有:改良西门子法的低价格工艺;冶金法从金属硅中提取高纯度硅;高纯度SiO2直接制取;熔融析出法(VLD:Vaper to liquid deposition);还原或热分解工艺;无氯工艺技术,Al-Si溶体低温制备太阳能级硅;熔盐电解法等。 我国多晶硅工业起步于五、六十年代中期,生产厂多达20余家,由于生产技术难度大,生产规模小,工艺技术落后,环境污染严重,耗能大,成本高,绝大部分企业亏损而相继停产和转产,到1996年仅剩下四家,即峨眉半导体材料厂(所),洛阳单晶硅厂、天原化工厂和棱光实业公司,合计当年产量为102.2吨,产能与生产技术都与国外有较大的差距。1995年后,棱光实业公司和重庆天原化工厂相继停产。现在国内主要多晶硅生产厂商有洛阳中硅高科技公司、四川峨眉半导体厂和四川新光硅业公司、到2005年底,洛阳中硅高科技公司300吨生产线已正式投产,二期扩建1000吨多晶硅生产线也同时破土动工,河南省计划将其扩建到3000吨规模,建成国内最大的硅产业基地。四川峨眉半导体材料厂(所)是国内最早拥有多晶硅生产技术的企业,2005年太阳能电池用户投资,扩产的220吨多晶硅生产线将于2006年上半年投产,四川新光硅业公司实施的1000吨多晶硅生产线正在加快建设,计划在2006年底投产,此外,云南、扬州、上海、黑河、锦州、青海、内蒙、宜昌、广西、重庆、辽宁、邯郸、保定、浙江等地也有建生产线设想。 我国多晶硅产业的发展主要源于集成电路、硅片和太阳能电池产业的发展。我国已成为世界第三大太阳能光伏电池生产国。2006年,中国单晶体硅锭和多晶体硅铸锭的总生产能力已超过1万吨。中国现有硅锭生产企业58家(含单晶体硅和多晶体硅),硅片生产企业38家。但是,大多数企业的切片技术比较落后,而且加工过程中能源消耗大。为了突破高纯度多晶硅对我国太阳能光伏发电产品生产的制约,目前已有四川新光硅业公司等10多家企业投资太阳能硅材料项目,年总产能将超过5万吨。不过,北京太阳能研究所有限公司研究员李仲明认为,这些项目的投产可能最快也要08年初才能验证我国是否能真正实现5万吨高纯多晶硅的产能。 太阳能电池用多晶硅按每生产1MW多晶硅太阳能电池需要11~12吨多晶硅计算,我国早在2004年多晶、单晶太阳能电池生产能力为70MW,多晶硅用量就已达800吨。2005年底国内太阳能电池产能达到300MW,需要多晶硅约3600吨。而我国2006年多晶硅产品全年生产能力才400吨,仅够30MW太阳能电池的生产需求,可见,我国多晶硅缺口巨大。 目前,我国规模比较大的多晶硅生产企业或地区有江西赛维(1600吨)、新光硅业(1260吨)和四川乐山“硅谷”(1500吨)。我国多晶硅在建、拟建情况见表3。 表3 我国多晶硅在建、拟建生产企业及规模 (吨/年) 序号 企业名称 产能 备注 1 四川新光硅业科技有限公司 1000 已于今年2月底投产。 2 河南迅天宇科技有限公司 6000 一期1000吨已于今年上半年投产。 3 大全集团 6000 在建,投资40亿,位于重庆万州(首期3000吨08年6月投产,二期3000吨09年建成)。 4 唐山硅业有限公司 1000 在建,投资7亿。 5 东方汽轮机厂 1500 在建,四川乐山。 6 峨嵋半导体材料厂 500 在建,四川乐山。 7 乐山永祥树脂厂 1000 在建,四川乐山。 8 四川永祥硅业有限公司(通威集团与巨星集团合资) 9000 拟建(已签定项目设计委托合同),投资50亿,09年底产能达到6000吨/年,位于四川乐山。 9 天合光能有限公司 10000 拟建(已于江苏省政府签定正式协议),投资10亿美元,位于连云港。 10 亚洲硅业(青海)有限公司 1000 在建,投资9980万美元,位于西宁经济技术开发区 11 天威保变与川投集团等合资 3000 拟建,投资27亿,位于成都新津 合计 40000查看更多 0个回答 . 4人已关注
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地区:湖北省
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